Belajar menunggangi dan menjinakkan naga menjadi mudah bagi sebagian besar siswa di Ansarivan Dragonar Academy—kecuali siswa tahun pertama Ash Blake, yang dikenal oleh teman-teman sekelasnya sebagai "anak bermasalah nomor satu". Ash yang malang adalah bahan tertawaan di sekolah karena, terlepas dari merek berbentuk bintangnya yang besar yang menandai dia sebagai master naga masa depan, dia tidak memiliki apa pun untuk ditunjukkan. Naganya tidak pernah muncul.

Sampai sekarang begitu. Suatu hari yang menentukan, naga Ash terbangun dalam kemuliaan penuh, tetapi tampak berbeda dari naga mana pun yang pernah dilihat sebelumnya—dalam bentuk seorang gadis cantik! Yang lebih buruk, Ash segera menemukan bahwa naga baru ini memiliki sikap yang baik, karena dia segera memberi tahu dia bahwa dia adalah tuannya, dan dia, pelayannya.