Akatsuki Ousawa, yang dikenal sebagai "Pahlawan Nakal," membuang kehidupannya yang damai di dunia fantasi Alayzard untuk menghadapi tantangan baru setelah kembali ke Bumi. Dia kembali dengan Miu, putri Raja Iblis yang dia kalahkan, dan sekarang dipaksa untuk menyembunyikan identitas aslinya dengan berpura-pura sebagai adik perempuannya. Keduanya segera bergabung dengan Babel, sekolah khusus yang dirancang untuk mereka yang telah memperoleh kemampuan khusus dan kekuatan magis melalui perjalanan mereka ke dunia fantasi.